Старая эра.
Темный Лорд захватил власть в Магической Британии, в результате чего произошел ряд перестановок во всех сферах жизни общества. Оставаясь “серым кардиналом”, Лорд возложил обязанности управления страной на плечи Люциуса Малфоя, а сам возглавил Хогвартс, тем самым осуществив свою давнишнюю цель. Он перестроил систему обучения в соответствии со своими планами, внедрив в нее целый ряд новых предметов. Кроме того, Волдеморт отказался от цели уничтожения Гарри Поттера, надеясь привлечь его на свою сторону и использовать в свобственных целях. Возвращению Мальчика-Который-Выжил в стены Хогвартса способствовал Драко Малфой, за что был щедро вознагражден.
Однако, не все идет гладко. Темный Лорд узнает об исчезновении медальона Слизерина (одного из своих хоркруксов) и посылает на его поиски нескольких Пожирателей. Параллельно отыскать его и уничтожить пытаются другие организации, но поиски ни к чему не приводят.
Гарри Поттер воссоздает Армию Дамблдора, которая теперь занимается под руководством наставников из Ордена Феникса – организация более не является тайной. Вместе с тем в подземельях Слизерина создается тайное подпольное общество Вальпургиевы Рыцари, название которого Драко Малфой находит в одном из справочников. Никто из членов общества не подозревает о том, что полвека назад так называли себя Том Риддл и его сподвижники.
В Хогвартсе начинают происходить необъяснимые вещи: двери меняются местами, комнаты перемещаются в пространстве, пароли меняются сами по себе (иногда и вовсе оставляя двери открытыми), на учеников нападают доспехи, а самое главное, что Пивз к этому вовсе не причастен. Также на территории Замка перестают действовать любые магические артефакты, кроме палочек и хоркруксов. По Хогвартсу распространяется неизвестная эпидемия, а пауки из Запретного Леса окончательно выходят из-под контроля и начинают нападать на учеников и профессоров. В довершении всех напастей, не за долго до смерти, Василиск успел-таки отложить яйцо, которое оприходовала жаба Невилла. Некто вновь открывает Тайную Комнату и заставляет огромную змею нападать на студентов. Однако, теперь среди них не только магглорожденные, но и чистокровные маги.
В один из дней профессор Трелони делает еще одно настоящее пророчество, гласящее о том, что “все четверо Основателей воссоединятся вновь”, но никто не может разгадать трактовку этих слов.

Начало новой эры.
В канун католического Рождества на территории Хогвартса появляется личность, которая уже давно канула в лету. Гелерт Гриндельвальд, саморучно заточивший себя в Нурменгарде, выходит на свободу и появляется на могиле Дамблдора с целью забрать свою палочку. В результате столкновения с Темным Лордом, развязывается дуэль, которая приводит к непоправимым последствиям: защита Хогвартса рушится, а всех его обитателей заносит в снежную Гренландию.
Все бы ничего, только все обитатели Хогвартса оказываются разделенными на группы по нескольку человек без пропитания и крова. Кроме того, на территории страны действует запрет на аппарацию. Несколько студентов с разных факультетов попадают в столицу страны, где их ловят местные власти. Им удается сбежать из-под стражи. Джинни Уизли находит странный медальон, который при открытии способен согреть его обладателя и находящихся рядом с ним людей. В последствии его выкрадывает Теодор Нотт.
В это время в Британии расследуют, причины падения защиты Хогвартса, загадочное исчезновение обитателей Замка и их настоящее местоположение. После получения необходимой информации, власти магической Британии связываются с властями в Гренландии и организуют транспортировку всех жертв трагедии на родину. Гелерту Гриндельвальду удается скрыться прежде, чем его обнаружили.